总学时：
　　　
　　一、个人财富管理策略、目标与发展现状　
　　1、客户在变化——从财富角度审视人的一生　
　　2、个人理财需求的分层　
　　3、中国财富管理服务发展现状　
　　二、财务管理与大堂经理角色认知　
　　1、好客户从哪里来？　
　　2、大堂经理新职责　
　　3、大堂经理、客户经理和理财经理比较　
　　三、大堂经理的服务营销规范　
　　1、大堂经理服务营销流程　
　　2、大堂经理服务营销规范　
　　3、大堂经理的“六脉神剑”